Akten-Pilot
Gescannte Dokumente aus den globalen Akten mit dem Akten-Pilot per OCR und Schlagworten in die richtigen Akten einsortieren.
1 / 3Die Seitenleiste mit dem markierten Eintrag „Akten-Pilot“
Schritt für Schritt
- 11. Akten-Pilot öffnen
Öffne das Projekt und klicke in der linken Seitenleiste auf Akten-Pilot .
- 22. Dokument einer Akte zuordnen
Der Assistent zeigt links unter Quelle das aktuelle Dokument. Wähle im Bereich Ziel die passende Akte und bei Bedarf einen Ordner aus, in den das Dokument verschoben werden soll. Über Variable einfügen kannst du den Ablageort dynamisch aus Feldern zusammensetzen. Im Feld Schlagworte markierst du Textstellen, damit ähnliche Dokumente künftig automatisch vorgeschlagen werden. Bestätige die Zuordnung unten mit Verschieb
- 33. Regeln und Automatik
Über das Menü links legst du Regeln fest, mit denen der Akten-Pilot Dokumente automatisch erkennt und zuordnet: Akten-Pilot-Regeln , Aufgabenzuweisungsregeln , Logs (Verlauf) und Trennblatt . Mit dem Schalter Automatisches Verschieben werden erkannte Dateien per Regeln ohne weiteres Zutun zugeordnet. Siehe auch: Globale Akten in Akten verschieben
