Automatisierung
Automatisierungsregeln anlegen: in den Projekteinstellungen unter „Regeln“ einen Auslöser (z. B. Akte verschoben) und eine Aktion (E-Mail) festlegen.
1 / 3Regeln liegen in den Projekteinstellungen unter AUTOMATISIERUNG
Schritt für Schritt
- 11. Regeln öffnen
Öffne über das Zahnrad die Projekteinstellungen und klicke links unter Automatisierung auf Regeln . Klicke oben rechts auf Regel erstellen .
- 22. Regel definieren
Es öffnet sich der Regel-Assistent. Lege im Bereich Wenn den Auslöser fest: Gib einen Titel ein, wähle die Quell-Ablage , aus der die Akte verschoben wird, und klicke auf den Pfeil nach rechts. Lege anschließend die Ziel-Ablage und eine eventuelle Verzögerung fest und gehe weiter. Bestimme unter Dann die auszuführende Aktion (z. B. E-Mail senden, Akte markieren, zuweisen).
- 33. Speichern
Speichere die Regel. Sie erscheint nun in der Übersicht und kann jederzeit bearbeitet oder deaktiviert werden. Siehe auch: Verschieben von Akten
