Das Kundenportal – Überblick & Dashboard
Was Mandanten im Kundenportal sehen: Begrüßungs-Dashboard mit Kennzahlen zu Nachrichten, Dokumenten und Aufgaben sowie die Navigation.
1 / 5Das Portal-Dashboard: „Willkommen zurück“ mit neuen Nachrichten, Dokumenten und offenen Aufgaben
Schritt für Schritt
- 1Ein Portal für Mandanten
Das Kundenportal ist die reduzierte, sichere Sicht für Mandanten: Dashboard mit allem Neuen, Belege-Inbox, Kalender und Nachrichten – ohne Zugriff auf die interne Kanzleiumgebung.
- 2Dokumente und Termine
Dokumentenanfragen der Kanzlei erscheinen in der Belege-Inbox und werden per Upload direkt beantwortet. Der Kalender zeigt die gemeinsamen Termine.
- 3Überall nutzbar
Das Portal läuft im Browser – am Desktop wie am Smartphone, ohne Installation. Mandanten melden sich mit dem passwortlosen Einmal-Code-Verfahren an.
