Dokumente anfordern
Fordere Dateien gezielt von Mandanten oder Kollegen an – die Empfänger laden hoch, du verfolgst jede Dokumentenanfrage mit Live-Status.
1 / 3„Dokumente anfordern“ liegt in der ANHÄNGE-Leiste der Akte
Schritt für Schritt
- 1Eine Dokumentenanfrage erstellen
Öffne im Datei-Bereich die Schaltfläche Dokumente anfordern . Es öffnet sich der Bereich Dokumentenanfragen . Klicke auf ＋ Erste Anfrage erstellen (oder das ＋ oben), um eine neue Anfrage anzulegen. Anschließend legst du fest, welche Dokumente du von wem anforderst. Offene und beantwortete Anfragen erscheinen hier mit ihrem aktuellen Status .
- 2Empfänger wählen & anmelden
Beim Anlegen einer Anfrage wählst du den Empfänger direkt aus den Projekt-Benutzern aus oder gibst eine E-Mail-Adresse ein („Projekt-Benutzer wählen oder E-Mail eingeben"). Über + Punkt fügst du beliebig viele angeforderte Dokumente hinzu; zu jeder Anfrage lassen sich mehrere Dateien hochladen. Empfänger ohne eigenes Konto melden sich unkompliziert per Einmalpasswort (OTP) an, das ihnen per E-Mail zugesendet wird, un
