Dokumentenanfragen im Portal beantworten
Wie Mandanten im Kundenportal angeforderte Belege hochladen und den Status ihrer Dokumentenanfragen verfolgen.
1 / 6Kanzlei-Seite: „Dokumente anfordern“ in den Anhängen der Akte
Schritt für Schritt
- 1Kanzlei fordert an
In den Anhängen der Akte erstellt die Kanzlei über „Dokumente anfordern“ eine Anfrage mit Empfänger, Titel, benötigten Dokumenten und Frist. Der Empfänger erhält einen sicheren Link per E-Mail.
- 2Mandant lädt hoch
Der Mandant sieht die offene Anfrage mit allen Punkten und lädt die Dateien einfach per Drag & Drop hoch – der Fortschritt (0/1, 1/1) aktualisiert sich live.
- 3Automatisch in der Akte
Mit dem letzten Upload springt die Anfrage auf ERLEDIGT. Die Dateien liegen ohne weiteres Zutun in der richtigen Akte der Kanzlei – nachvollziehbar im Anfragen-Verlauf.
