Ein Projekt erstellen
Schritt für Schritt ein Projekt in Aktenplatz anlegen: Vorlage wählen, benennen, Team einladen und das Projekt öffnen.
1 / 5Das markierte Plus-Symbol zum Erstellen eines Projekts in der linken Leiste
Schritt für Schritt
- 11. „Projekt erstellen“ öffnen
Bewege den Mauszeiger über die dunkelgraue Leiste am linken Rand – sie klappt auf. Klicke dort auf das + -Symbol („Projekt erstellen“).
- 22. Vorlage auswählen
Der Dialog „Neues Projekt erstellen“ öffnet sich. Wähle „Von Anfang an“ für ein leeres Projekt – oder starte mit einer fertigen Vorlage (z. B. Mail-Organisation, Lohnsteuerhilfe, Telefon- & Büroservice, Projektverwaltung). Unter „Weitere Vorlagen“ kannst du außerdem ein bestehendes Projekt duplizieren oder ein exportiertes Projekt importieren .
- 33. Projekt benennen und anlegen
Vergib einen Namen (im Beispiel „Demo-Projekt“) und optional eine Beschreibung . Unter „Zusätzliche Felder“ legst du fest, welche Informationen deine Akten erfassen sollen (z. B. Vorname, Nachname, Firma). Felder kannst du hinzufügen, bearbeiten und per Ziehen umsortieren. Klicke abschließend auf „Erstellen“ .
