Erstellen einer Akte
Eine Akte in einer Ablage anlegen: Formular ausfüllen und die Akte als Karte auf dem Board erstellen.
1 / 3Die markierte Schaltfläche „Akte erstellen“ am unteren Rand der Ablage
Schritt für Schritt
- 11. „Akte erstellen“ öffnen
Klicke am unteren Rand einer Ablage auf „Akte erstellen“ .
- 22. Akte ausfüllen
Es öffnet sich das Formular „Informationen“ . Fasse die Akte oben in ein bis zwei Sätzen zusammen und wähle bei Bedarf Priorität und Ablage . Unter Team weist du zuständige Personen zu. Fülle die projektspezifischen Felder aus (z. B. Vorname „Max“, Nachname „Mustermann“, Firma, Termin, Wiedervorlage). Klicke dann auf „Akte erstellen“ .
- 33. Fertig
Die neue Akte erscheint sofort als Karte in der gewählten Ablage. Der Aktentitel wird automatisch aus deinen Feldern zusammengesetzt (hier „Max-Mustermann-Erstberatung“). Ein Klick auf die Karte öffnet die Akte mit allen Details.
