Felder spezifizieren
Benutzerdefinierte Felder für Akten anlegen: in den Projekteinstellungen unter „Felder“ per „+“ einen Feldtyp (Text, Datum, Labels, Menü) wählen.
1 / 3Eigene Felder liegen in den Projekteinstellungen unter AKTEN → Felder
Schritt für Schritt
- 11. Felder-Einstellungen öffnen
Öffne über das Zahnrad die Projekteinstellungen und klicke links unter Akten auf Felder . Die mit dem Projekt verbundenen Zusätzlichen Felder werden angezeigt (z. B. Vorname, Nachname, Firma, Termin).
- 22. Feld hinzufügen und Typ wählen
Klicke oben rechts auf das + . Rechts erscheint der Bereich Zusätzliche Felder wählen mit den verfügbaren Feldtypen: Kurztext – eine einzeilige Texteingabe (z. B. Name, Nummer). Absatz – ein mehrzeiliges Textfeld für längere Notizen. Datum – ein Datumsfeld für Termine und Fristen. Labels – frei vergebbare Schlagworte. Aufklappmenü – eine Auswahl aus vordefinierten Optionen. Checkbox – ein einfaches Ja/Nein-Kästchen.
- 33. Feld konfigurieren und speichern
Wähle den passenden Feldtyp aus – das Feld wird der Liste hinzugefügt. Über den Pfeil ( › ) rechts an einem Feld klappst du dessen Konfiguration auf und legst Bezeichnung und Optionen fest. Ordne die Felder bei Bedarf per Drag-and-drop und klicke auf Änderungen speichern . Die Felder stehen nun beim Anlegen und Bearbeiten von Akten zur Verfügung. Siehe auch: Aktentitel zusammensetzen · Hauptakten anlegen
