Die Akte im Detail
Funktionsübersicht „Die Akte im Detail“: Registerkarten (Infos, Anhänge, Notizen, Kontakte, Beziehungen, Mail), Felder, Priorität, QR-Code und Archivierung.
1 / 10Der Einstieg: Ein Klick auf die Karte im Board öffnet die Akte
Schritt für Schritt
- 1Alles an einem Ort
Ein Klick auf die Karte im Board öffnet die Akte. Der Reiter Informationen zeigt Titel, Priorität, Ablage, Team und alle Felder; die Aktions-Symbole oben rechts erledigen Verknüpfung, Archivierung oder Löschung mit einem Klick.
- 2Anhänge, Notizen, Kontakte
Jede Akte bündelt ihre Dateien im Reiter Anhänge, formatierte mehrseitige Notizen im Reiter Notizen und die beteiligten Personen im Reiter Kontakte – zugewiesene Kontakte sind dauerhaft mit der Akte verknüpft.
- 3Beziehungen, Verlauf und Kommentare
Über Beziehungen werden über- und untergeordnete Akten verbunden und als Diagramm dargestellt. Der Verlauf dokumentiert jede Änderung revisionssicher, und über Kommentare stimmt sich das Team direkt an der Akte ab.
