Kalender, Termine & Kontakte
Funktionsübersicht Kalender, Termine & Kontakte: Termine anlegen, Kategorien und Kalender-Einstellungen, Kontakte und Kontaktgruppen verwalten.
1 / 7Der Projekt-Kalender mit der Schaltfläche „Termin erstellen“
Schritt für Schritt
- 1Termine im Projekt-Kalender
Jedes Projekt hat einen eigenen Kalender. Über „Termin erstellen“ entsteht ein Termin mit Titel, Zeitraum, Ort und Notizen – nach dem Speichern erscheint er sofort im Kalender. Monats-, Wochen-, Tages- und Agenda-Ansicht lassen sich frei umschalten.
- 2Kontakte zentral verwalten
Die Kontakte-Ansicht sammelt alle Personen des Projekts, sortierbar in Gruppen wie „Kunden“. Jedes Kontakt-Profil bündelt Kontaktdaten und Notizen; gelöschte Kontakte landen im Papierkorb.
- 3Verknüpft mit Akten und Terminen
Kontakte lassen sich Akten zuweisen und tauchen dort im Reiter Kontakte auf. So sind Besprechungstermine, Mandanten und die zugehörige Akte immer nur einen Klick voneinander entfernt.
