Projekteinstellungen & Integrationen
Funktionsübersicht Projekteinstellungen: Details, Benutzer & Rollen, Felder, Hauptakten, Kategorien, Kalender, Vorlagen, Mail, Backup und Blob-Speicher.
1 / 8Die Projekteinstellungen: Details, Sicherheit, Akten, Dateien, Schnittstellen und Automatisierung
Schritt für Schritt
- 1Projekt konfigurieren
Die Projekteinstellungen bündeln alles Administrative: Details, Kalender, Kategorien, Backup und Blob-Speicher. Benutzer werden mit Rollen eingeladen, das Audit-Log protokolliert sicherheitsrelevante Vorgänge.
- 2Akten und Dateien maßschneidern
Eigene Felder, automatisch zusammengesetzte Aktentitel, Hauptakten und Standardordner passen die Akten an die Kanzlei- oder Unternehmenspraxis an. Dokumentstatus und Tags strukturieren die Dateiablage.
- 3Automatisierung und Schnittstellen
Regeln automatisieren wiederkehrende Abläufe, Workflows verketten Aufgaben. Schnittstellen zu Office, Mail, FTP und Apps verbinden Aktenplatz mit der übrigen IT.
