Akten-Anhänge
Dateien und Dokumente über den Reiter „Anhänge“ zu einer Akte hochladen – per Button oder Drag & Drop.
1 / 4Der Reiter ANHÄNGE einer Akte mit Upload-Button und Ablagebereich
Schritt für Schritt
- 11. Dateien hochladen
Öffne eine Akte und wechsle oben auf den Reiter Anhänge . Über die Werkzeugleiste stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Hochladen – öffnet die Dateiauswahl deines Geräts. Ordner – legt einen neuen Ordner zur Strukturierung an. Datei – erstellt ein neues Dokument direkt in der Akte. Papierkorb – zeigt gelöschte Dateien. Dokumente anfordern – fordert Unterlagen per Link vom Mandanten an.
- 22. Dateien per Drag & Drop ablegen
Alternativ ziehst du Dateien einfach mit der Maus in den Ablagebereich unten. Sobald die Dateien hochgeladen sind, erscheinen sie in der Liste mit Größe , Erstellt am und Geändert . Über OCR oben rechts kannst du gescannte Dokumente durchsuchbar machen, über Sortieren und Verschieben die Anhänge ordnen. Siehe auch: Notizen zu einer Akte
