Kontakte einer Akte zuordnen
Vorhandene Kontakte über den Reiter „Kontakte“ einer Akte zuweisen oder direkt neue Kontakte anlegen.
1 / 4Der Dialog „Kontakte zuweisen“ – das Plus verknüpft den Kontakt
Schritt für Schritt
- 11. Akte öffnen und zum Reiter „Kontakte“ wechseln
Öffne eine Akte mit einem Klick und wechsle oben in der Detailansicht auf den Reiter Kontakte . Klicke dort oben rechts auf „Kontakte zuweisen“ .
- 22. Kontakte auswählen und speichern
Es öffnet sich das Fenster „Kontakte zuweisen“ . Suche über das Feld „Kontakte durchsuchen“ nach einem vorhandenen Kontakt und wähle ihn aus. Ist der gewünschte Kontakt noch nicht angelegt, erstellst du ihn direkt über „Neuer Kontakt“ oben rechts. Mit „Speichern“ ordnest du die Auswahl der Akte zu. Die zugewiesenen Kontakte erscheinen anschließend im Reiter „Kontakte“ unter „Zugewiesene Kontakte“ . Über das Kontrollk
