Kundenportal-Nutzer verwalten
Mandanten als Kundenportal-Nutzer einladen, offene Einladungen im Blick behalten und ihr Portal per Vorschau prüfen.
1 / 4Die Benutzerverwaltung des Projekts in den Einstellungen
Schritt für Schritt
- 1Mandanten einladen
In der Benutzerverwaltung lädt die Kanzlei Mandanten per E-Mail mit der Rolle „Kundenportal“ ein – sie erhalten ausschließlich Portal-Zugriff.
- 2Status im Blick
Bis zur Annahme der Einladung bleibt der Nutzer als „Inaktiv“ markiert. Danach erscheint er als aktiver Portal-Nutzer.
- 3Zentral verwalten
Die Portal-Nutzer-Übersicht zeigt alle Mandanten-Zugänge des Projekts; Rechte lassen sich jederzeit anpassen oder entziehen.
