Mail-Zuweisungseinstellungen
Eingehende Mails per Regeln Akten zuordnen: unter Projekteinstellungen → Mail → Mail-Zuweisungseinstellungen Regelzeilen mit Und/Oder-Logik anlegen.
1 / 3Die Projekteinstellungen-Seite „Mail“ mit dem markierten Bereich „Mail-Zuweisungseinstellungen“
Schritt für Schritt
- 11. Zuweisungseinstellungen öffnen
Öffne die Projekteinstellungen (Zahnrad-Symbol) und wähle in der linken Navigation unter Schnittstellen den Eintrag Mail . Klappe im Abschnitt Mails in Akten den Bereich Mail-Zuweisungseinstellungen auf.
- 22. Zuordnungsregel anlegen
Klicke auf Neue Regelzeile hinzufügen . Es öffnet sich ein gestaffeltes Auswahlmenü, in dem du festlegst, anhand welcher Elemente einer Mail (z. B. Absender, Betreff, Textkörper) und welcher Elemente einer Akte (z. B. ein Feld) eine Mail zugeordnet werden soll. Du kannst mehrere Regeln kombinieren und über „und“ bzw. „oder“ festlegen, ob sie gleichzeitig oder einzeln erfüllt sein müssen. Beispiel: Mails, die einen be
- 33. Speichern und anwenden
Klicke auf Änderungen speichern . Die Regeln gelten für das gesamte Projekt: Passende Mails erscheinen anschließend in der jeweiligen Akte unter dem Reiter Mail . In der allgemeinen Mail-Liste siehst du weiterhin alle Mails aktenübergreifend.
