Mails zu Akten sortieren
Eingehende Mails automatisch der passenden Akte zuordnen: Regeln in den Mail-Zuweisungseinstellungen festlegen und Mails im Mail-Reiter der Akte einsehen.
1 / 4Der MAIL-Reiter einer Akte mit Filtern und „Zuweisungsregel modifizieren“
Schritt für Schritt
- 11. Zuordnungsregeln festlegen
Wie Mails den Akten zugeordnet werden, steuerst du zentral über die Mail-Zuweisungseinstellungen in den Projekteinstellungen. Dort legst du Regeln an, nach denen Aktenplatz z. B. anhand von Absender, Betreff oder einer Kundennummer entscheidet, in welche Akte eine Mail gehört. Schritt für Schritt: Mail-Zuweisungseinstellungen einrichten
- 22. Zugeordnete Mails in der Akte
Öffne eine Akte und wechsle auf den Reiter Mail . Hier findest du alle Mails, die dieser Akte zugeordnet wurden – nach Alle , gesendet und erhalten filterbar. Solange kein Mail-Konto verbunden ist oder noch keine Mail passt, steht hier „Keine Emails“ .
- 33. Regel nur für diese Akte anpassen
Möchtest du für eine einzelne Akte eine abweichende Zuordnung, klicke im Mail-Reiter auf Zuweisungsregel modifizieren . Dort kannst du zusätzliche Regelzeilen ergänzen oder entfernen, ohne die projektweite Zuordnung zu verändern. Über Neue E-Mail verfasst du direkt aus der Akte heraus eine Nachricht, die dann ebenfalls hier abgelegt wird. Siehe auch: Mails einsehen · Mail-Zuweisungseinstellungen
