SevDesk-Anbindung
Kontakte zwischen Aktenplatz und SevDesk synchronisieren: API-Token, Synchronisationsrichtung und Feld-Zuordnung (Mapping) einrichten.
1 / 3Die Apps-Übersicht – hier wird sevdesk verbunden
Schritt für Schritt
- 1So richtest du es ein
Öffne im Projekt die Projekteinstellungen (Zahnrad) → Schnittstellen → Apps und klicke auf die Kachel SevDesk . Trage einen Namen und deinen API-Token aus SevDesk ein und prüfe die Verbindung mit Berechtigungen prüfen . Lege die Synchronisationsrichtung fest (Aktenplatz → SevDesk, SevDesk → Aktenplatz oder beidseitig) und aktiviere die Anbindung.
- 2Feld-Zuordnung (Mapping)
Im Reiter Mapping verknüpfst du deine Projekt-Felder mit den Kontaktfeldern in SevDesk. Der Firmenname (Name) muss zugeordnet sein.
