Mandanten-PortalMandantenportal für direkten Kundenaustausch
Unser Mandantenportal (auch Mandanten-Portal genannt) bietet Ihren Kunden einen geschützten Bereich für direkten Kundenaustausch und verschlüsselten Dokumentenaustausch. Mit automatischer Prozessintegration ermöglicht das Mandantenportal effiziente Zusammenarbeit – ob Mandanten-Portal oder Kundenportal, die Lösung passt sich Ihren Bedürfnissen an.
Alles für sicheren Kunden-AustauschKundenaustausch
Eine durchdachte Lösung für professionelle Kundenkommunikation
Geschützter Kundenbereich
Bieten Sie Ihren Kunden einen sicheren, persönlichen Zugang mit individuellen Berechtigungen
Verschlüsselte Übertragung
Alle Dokumente werden mit Transportverschlüsselung übertragen und gespeichert
Revisionssichere Ablage
Automatische revisionssichere Archivierung aller hochgeladenen Dokumente
Prozessintegration
Nahtlose Integration in Ihre bestehenden Workflows und Geschäftsprozesse
Automatische Benachrichtigungen
Ihr Team wird sofort informiert, wenn Kunden neue Dokumente hochladen
Aufgabenzuordnung
Weisen Sie Mitarbeitern automatisch Aufgaben zu, wenn Dokumente eingehen
Dokumentenablage für Ihre Mandanten
Viele Steuerberater empfehlen ihren Mandanten unsere DMS-Lösung für rechtssichere Dokumentenablage. Automatische Archivierung von Rechnungen und E-Mails, optionale Workflows für Freigaben – und direkte Übermittlung an Sie als Steuerberater.
Einfach & sicher DokumenteDokumente hochladen
Ihre Kunden erhalten einen persönlichen Zugang zu ihrem geschützten Bereich. Von dort können sie jederzeit Dokumente hochladen, den Bearbeitungsstatus einsehen und mit Ihrem Team kommunizieren.
Persönlicher Login zum geschützten Bereich
Drag & Drop Upload von Dokumenten
Automatische Benachrichtigung bei Upload
Transparenz über Bearbeitungsstatus
Automatische Aufgaben-ZuordnungAufgabenzuordnung
Sobald ein Kunde ein Dokument hochlädt, wird automatisch der zuständige Mitarbeiter benachrichtigt und eine Aufgabe erstellt. Das Dokument wird revisionssicher abgelegt und in Ihre Prozesse integriert.
Perfekt für verschiedene Branchen
Das Mandantenportal passt sich flexibel an Ihre Branche an
Steuerberater
Kunden laden Belege direkt hoch, zuständiger Buchhalter wird automatisch benachrichtigt
Rechtsanwälte
Mandanten übermitteln Unterlagen sicher, automatische Zuordnung zur Akte
Versicherungen
Schadenmeldungen mit Dokumenten werden direkt dem Sachbearbeiter zugewiesen
Vorteile für Sie und Ihre Mandanten
Eine Lösung, die Kunden, Team und Unternehmen gleichermaßen zufriedenstellt
Für Ihre Kunden
- Einfacher, sicherer Zugang 24/7
- Schneller Dokumentenaustausch ohne E-Mail
- Transparenz über Bearbeitungsstatus
- Mobile Nutzung von überall
Für Ihr Team
- Automatische Aufgabenzuordnung
- Zentrale Übersicht aller Kundendokumente
- Keine verlorenen E-Mails mehr
- Direkte Integration in Workflows
Für Ihr Unternehmen
- Höhere Kundenzufriedenheit
- Effizientere Prozesse
- DSGVO-konforme Dokumentenverwaltung
- Professioneller Außenauftritt
DSGVO-konform & mit Transportverschlüsselung
Alle Daten werden in deutschen Rechenzentren gespeichert und entsprechen höchsten Sicherheitsstandards. Mit Transportverschlüsselung und revisionssicherer Archivierung sind Ihre Kundendaten bestens geschützt.
Häufige Fragen zum Mandantenportal
Brauchen meine Mandanten technisches Wissen?
Nein! Das Portal ist so intuitiv wie Online-Banking. Einloggen, Dokumente hochladen oder herunterladen – mehr nicht. Ihre Mandanten benötigen keinerlei Schulung.
Wie sicher ist der Dokumentenaustausch?
Transportverschlüsselung (TLS), verschlüsselte Speicherung und DSGVO-konforme Verarbeitung in deutschen Rechenzentren. Sicherer als E-Mail – und das ist rechtlich auch relevant!
Können Mandanten auch selbst Dokumente hochladen?
Ja! Sie können Ordner für Upload freigeben. Perfekt für Belege, Vollmachten oder andere Unterlagen, die Sie von Ihren Mandanten benötigen.
Was kostet das Mandantenportal zusätzlich?
Das Mandantenportal ist als Add-on zum Professional Plan verfügbar. Preise auf Anfrage – abhängig von der Anzahl Ihrer Mandanten. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.